Клиенттер — олардың деректерін не үшін сақтау керек

Клиенттер деректер базасын жүргізу нақты бір Клиентке байланысты барлық жазбаларды: Істерді, Шарттарды, Қорғау туралы хабарламаларды, Көрсетілген қызметтер туралы актілерді және басқа құжаттарды бір жерде сақтауға және қарауға мүмкіндік береді.

Клиенттердің деректерін сақтау оларды құжаттарды автоматты түрде құру үшін де пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл Шарттарды, Қорғау туралы хабарламаларды және Көрсетілген қызметтер туралы актілерді құру кезінде Клиент туралы бірдей мәліметтерді әр жолы қолмен толтыру қажеттілігінен құтқарады.

Клиенттердің түрлері

Жүйеде Клиенттердің екі түрі қарастырылған:

• Жеке тұлға;
• Заңды тұлға.

Клиент туралы ақпарат (Жеке тұлға)

Клиенттің (жеке тұлғаның) карточкасында мынадай деректер сақталады:

• Толық аты-жөні (міндетті)
  Пішімі: Тегі Аты Әкесінің аты (мысалы, Иванов Иван Иванович).
  Мақсаты: Шартқа, Көрсетілген қызметтер туралы актіге қою үшін және тізімнен Клиентті іздеу үшін қолданылады.
• Толық аты-жөні (кімге?)
  Пішімі: Иванову Иван Ивановичке (барыс септігінде).
  Мақсаты: Қорғау туралы хабарламаға қою үшін қолданылады.
  Ескерту: егер өріс толтырылмаса, «Толық аты-жөні» өрісіндегі мән қолданылады.
• Телефон нөмірі
  Мақсаты: Шартқа және Актіге қойылады. Егер көрсетілсе, сіздің аккаунтыңыз шеңберінде бірегей болуы тиіс.
• Email
  Мақсаты: Шартқа және Актіге қойылады.
• ЖСН (міндетті)
  Пішімі: нақты 12 цифр, аккаунтыңыз шеңберінде бірегей.
  Мақсаты: Шартқа және Актіге қойылады.
• Мекенжай
  Мақсаты: Шартқа және Актіге қойылады.
• Ескерту
  Мақсаты: Клиент туралы тек сізге көрінетін қосымша мәліметтерді сақтау.

Клиент туралы ақпарат (Заңды тұлға)

Клиенттің (заңды тұлғаның) карточкасында мынадай деректер сақталады:

• Атауы (міндетті)
  Пішімі: ұйымдық-құқықтық нысаны және атауы (мысалы, «Компания» ЖШС).
  Мақсаты: Шартқа, Актіге қою үшін және тізімнен Клиентті іздеу үшін қолданылады.
• Тұлғасында
  Пішімі: лауазымы, ТАӘ және өкілеттік негізі (мысалы, Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Иванов И.И. тұлғасында), ал жақшада лауазымы мен қысқаша ТАӘ: (Директор, Иванов И.И.).
  Мақсаты: Шартқа қою үшін қолданылады.
  Ескерту: осы Клиентпен Шарт құруды жоспарласаңыз, толтырылады.
• Телефон нөмірі
  Мақсаты: Шартқа және Актіге қойылады. Егер көрсетілсе, сіздің аккаунтыңыз шеңберінде бірегей болуы тиіс.
• Email
  Мақсаты: Шартқа және Актіге қойылады.
• БСН (міндетті)
  Пішімі: нақты 12 цифр, аккаунтыңыз шеңберінде бірегей.
  Мақсаты: Шартқа және Актіге қойылады.
• Мекенжай
  Мақсаты: Шартқа және Актіге қойылады.
• Ескерту
  Мақсаты: тек сізге көрінетін қосымша мәліметтерді сақтау.