Как создать отчёт и управлять им

Создание отчёта

1. Откройте раздел «Отчеты» в левом меню;
2. Нажмите кнопку «Новый отчет»;
3. Заполните форму и сохраните её.

В форме три поля:

• Начало периода и Конец периода (обязательные) — конец периода должен быть не раньше начала. В заголовке PDF-отчёта указываются месяц и год конца периода, поэтому выбирайте границы календарного месяца, например с 1 по 31 октября;
• Дата сдачи отчета (необязательное) — печатается в подписи отчёта. Если оставить пустой, в PDF останется место, чтобы вписать дату от руки.

Номер присваивается автоматически. После сохранения система подберёт Договоры за период (см. статью «Ежемесячные отчёты: что это и как формируются»).

Страница отчёта

Откройте отчёт из списка, чтобы увидеть период, количество включённых Договоров с их общей суммой, PDF-файл и дату сдачи.

Изменение

Нажмите «Изменить» в списке или на странице отчёта. При сохранении состав Договоров пересчитывается заново: так новый Договор, добавленный после создания отчёта, попадёт в него: откройте отчёт, нажмите «Изменить» и просто сохраните. После изменения не забудьте сформировать PDF заново.

Удаление

Выберите «Удалить» и подтвердите действие. Договоры из удалённого отчёта снова помечаются как не включённые в него. Сами Договоры при этом не удаляются.