Управление Делами

В процессе работы с Клиентом может возникнуть необходимость изменить параметры Дела, контролировать его статус или завершить работу по нему. Ниже описаны основные действия по управлению Делами.

Редактирование Дела

При необходимости вы можете в любое время изменить номер, категорию или описание Дела.

1. На странице списка Дел откройте меню (три точки) и выберите «Изменить»;
2. Внесите необходимые изменения;
3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Статусы Дела

Статус отражает текущее состояние Дела. Выбрать его вручную нельзя: он меняется автоматически в зависимости от ваших действий.

• Новое — начальное состояние Дела после его создания;
• В работе — Дело принято в работу. Статус меняется автоматически, когда к Делу добавляется Договор или Задача;
• Завершено — проблема Клиента решена, все обязательства по Делу выполнены;
• Отменено — Клиент отказался от юридической помощи, а все договоры по Делу расторгнуты.

Завершение Дела

Для завершения работы по Делу выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу просмотра Дела;
2. Откройте меню (три точки) и выберите «Завершить дело».

Система проверит наличие связанных незавершённых записей: Задач, Договоров или Судебных дел.

• если такие записи есть — откроется страница «Подтверждение завершения дела» со списком этих записей. Нажмите «Да, завершить всё», чтобы завершить их автоматически вместе с Делом, либо «Нет, вернуться», чтобы проверить их вручную;
• если незавершённых записей нет — Дело сразу получит статус «Завершено».

Отмена Дела

Если клиент отказался от помощи и по Делу был заключён договор, сначала расторгните договор:

1. Перейдите на страницу просмотра Договора;
2. Откройте меню (три точки) и выберите «Расторгнуть».

Затем завершите Дело, как описано выше. Если все договоры по Делу расторгнуты, оно получит статус «Отменено», а не «Завершено».

Удаление Дела

Удаление Дела доступно, однако не рекомендуется из-за полной потери исторических данных. Завершённое Дело удалить нельзя.

1. На странице списка Дел откройте меню (три точки);
2. Выберите «Удалить» и подтвердите действие.