Клиенты — зачем хранить их данные
Обновлено 10 октября 2026 г. • v1.0.0
Ведение базы данных Клиентов позволяет вам централизованно хранить и просматривать все записи, связанные с конкретным Клиентом: Дела, Договоры, Уведомления о защите, Акты об оказанных услугах и другие документы.
Хранение данных Клиентов также позволяет использовать их для автоматической генерации документов. Это избавляет от необходимости каждый раз вручную заполнять одни и те же сведения о Клиенте при создании Договоров, Уведомлений о защите и Актов об оказанных услугах.
Тарифы:
Ведение базы Клиентов доступно в тарифах «Расширенный» и «ПРО».
Ведение базы Клиентов доступно в тарифах «Расширенный» и «ПРО».
Важно:
Перед сохранением данных о Клиенте вы обязаны получить его согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».
Перед сохранением данных о Клиенте вы обязаны получить его согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».
Безопасность данных
Номер телефона, email, ИИН (БИН), адрес и ФИО в дательном падеже хранятся в системе в зашифрованном виде. Мы принимаем необходимые технические и организационные меры для защиты данных. Данные не передаются третьим лицам, доступ к ним есть только у участников вашего аккаунта.
Номер телефона, email, ИИН (БИН), адрес и ФИО в дательном падеже хранятся в системе в зашифрованном виде. Мы принимаем необходимые технические и организационные меры для защиты данных. Данные не передаются третьим лицам, доступ к ним есть только у участников вашего аккаунта.
Типы Клиентов
В системе предусмотрено два типа Клиентов:
- Физическое лицо;
- Юридическое лицо.
Информация о Клиенте (Физическое лицо)
В карточке Клиента (физического лица) хранятся следующие данные:
-
ФИО (обязательное)
Формат: Фамилия Имя Отчество (например, Иванов Иван Иванович).
Назначение: используется для подстановки в Договор, Акт об оказанных услугах и для поиска Клиента в списке. -
ФИО в дательном падеже (кому?)
Формат: Иванову Ивану Ивановичу.
Назначение: используется для подстановки в Уведомление о защите.
Примечание: если поле не заполнено, используется значение из поля «ФИО». -
Номер телефона
Назначение: подстановка в Договор и Акт. Если указан, должен быть уникальным в рамках вашего аккаунта. -
Email
Назначение: подстановка в Договор и Акт. -
ИИН (обязательное)
Формат: ровно 12 цифр, уникален в рамках вашего аккаунта.
Назначение: подстановка в Договор и Акт. -
Адрес
Назначение: подстановка в Договор и Акт. -
Примечание
Назначение: хранение дополнительных сведений о Клиенте, которые видны только вам.
Информация о Клиенте (Юридическое лицо)
В карточке Клиента (юридического лица) хранятся следующие данные:
-
Наименование (обязательное)
Формат: организационно-правовая форма и наименование (например, ТОО «Компания»).
Назначение: используется для подстановки в Договор, Акт и для поиска Клиента в списке. -
В лице
Формат: должность, ФИО и основание полномочий (например, Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава), а в скобках должность и краткое ФИО:(Директор, Иванов И.И.).
Назначение: используется для подстановки в Договор.
Примечание: заполняется, если вы планируете генерировать Договор с этим Клиентом. -
Номер телефона
Назначение: подстановка в Договор и Акт. Если указан, должен быть уникальным в рамках вашего аккаунта. -
Email
Назначение: подстановка в Договор и Акт. -
БИН (обязательное)
Формат: ровно 12 цифр, уникален в рамках вашего аккаунта.
Назначение: подстановка в Договор и Акт. -
Адрес
Назначение: подстановка в Договор и Акт. -
Примечание
Назначение: хранение дополнительных сведений, которые видны только вам.