Редактирование и удаление Клиентов
Обновлено 10 октября 2026 г. • v1.0.0
В процессе работы может возникнуть необходимость изменить данные Клиента или удалить Клиента из системы.
Изменить данные Клиента можно со страницы списка Клиентов или со страницы самого Клиента. Удалить Клиента можно только со страницы списка Клиентов. Из страниц Дела или Договора ни то, ни другое недоступно.
Редактирование данных Клиента
Вы можете изменить данные Клиента в любое время (например, при изменении контактной информации или уточнении реквизитов).
Способ 1: через список Клиентов
- Перейдите в раздел «Клиенты» в вашем Кабинете;
- В строке нужного Клиента откройте меню действий (три точки);
- Нажмите пункт «Изменить»;
- Внесите необходимые изменения;
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Способ 2: со страницы Клиента
- Откройте страницу Клиента (нажмите на его имя в списке);
- В меню (три точки) выберите «Изменить»;
- Внесите изменения и нажмите «Сохранить».
После сохранения обновлённые данные Клиента будут автоматически использоваться во всех новых Договорах, Актах об оказанных услугах и других документах. Уже сформированные PDF-файлы не изменятся.
Удаление Клиента
Удаление Клиента возможно, но не рекомендуется: связь Клиента с Договорами и другими записями будет потеряна. Удалять Клиентов может только владелец аккаунта.
- Перейдите в раздел «Клиенты»;
- В строке нужного Клиента откройте меню действий (три точки);
- Нажмите пункт «Удалить»;
- Подтвердите действие.
Данные Клиента удаляются без возможности восстановления. Договоры и Дела, к которым он был привязан, остаются в системе, но перестают быть связанными с этим Клиентом, и его данные больше не подставляются в новые документы по ним.
Перед удалением убедитесь, что информация о Клиенте больше не нужна для отчётности или истории работы по Делам и Договорам.