Создание договора: пошаговая инструкция
Обновлено 10 октября 2026 г. • v1.0.0
В этой инструкции описано, как создать новый Договор в системе.
Внимание:
Перед созданием Договора убедитесь, что вы уже создали Дело: без него Договор сохранить нельзя. Клиента можно выбрать при создании Договора или указать позже, но данные Клиента нужны для генерации Договора и Уведомлений о защите.
Перед созданием Договора убедитесь, что вы уже создали Дело: без него Договор сохранить нельзя. Клиента можно выбрать при создании Договора или указать позже, но данные Клиента нужны для генерации Договора и Уведомлений о защите.
Шаг 1: Переход к созданию Договора
Вы можете перейти к созданию Договора одним из двух способов.
Способ 1: из Дела
- Откройте нужное Дело;
- Перейдите на вкладку «Договоры»;
- Нажмите кнопку «Новый договор».
Способ 2: из списка Договоров
- Перейдите на страницу списка Договоров;
- Нажмите кнопку «Новый договор».
Шаг 2: Заполнение полей
В открывшейся форме заполните обязательные поля:
- Номер Договора — будет автоматически сгенерирован системой, при необходимости вы можете изменить его вручную;
- Дата заключения — укажите дату заключения Договора;
- Вид оплаты — выберите один из доступных вариантов: разовая, ежемесячная или за работы;
- Номер Дела — выберите номер Дела из выпадающего списка (при создании из Дела оно подставится автоматически);
- Сумма — укажите сумму Договора.
При необходимости заполните дополнительные поля:
- Клиенты — выберите Клиентов, с которыми заключаете Договор;
- Для помощи третьим лицам — заполняйте только если помощь будет оказываться не стороне Договора;
- Шаблон Договора и Описание оказываемых услуг — чтобы сразу подготовить генерацию Договора в PDF (тарифы «Расширенный» и «ПРО», нужен ранее созданный шаблон).
Шаг 3: Сохранение
Нажмите кнопку «Создать Договор». Система сохранит введённые данные, присвоит Договору статус «Новый» и добавит его в список Договоров. Если Дело было в статусе «Новое», оно автоматически перейдёт в статус «В работе».