Как создать задачу и управлять ею

Создание задачи

1. Откройте Дело, Договор или Судебное дело и перейдите на вкладку «Задачи»;
2. Нажмите кнопку «Новая задача»;
3. Заполните форму и сохраните её.

Что указывать в форме?

• Заголовок (обязательно) — название задачи;
• Описание — подробности;
• Договор — к какому Договору относится задача, либо «Без контракта». Если у объекта один Договор, он подставится сам. Выбор Договора важен: Работы только тех задач, которые привязаны к Договору, попадают в Акт об оказанных услугах по этому Договору;
• Приоритет (обязательно) — от него зависит срок выполнения;
• Поручить — исполнитель из пользователей вашего аккаунта (по умолчанию вы).

Страница задачи

Откройте задачу по её номеру в списке. Слева — описание, автор, исполнитель, срок, статус и подзадачи, справа — вкладки «Работы», «Файлы», «Комментарии» и «Команда». Вкладки «Файлы» и «Команда» зависят от вашего тарифа.

Подзадачи

На странице задачи нажмите «Добавить подзадачу». Подзадача создаётся так же, как задача, а родительская задача при этом переходит в статус «В работе». У подзадачи могут быть свои подзадачи.

Изменение

В меню действий (три точки) выберите «Изменить». Изменять задачу могут участники аккаунта, а также её автор и исполнитель. Номер задачи не меняется.

Завершение

В меню на странице задачи выберите «Завершить задачу» и подтвердите действие. Все незавершённые подзадачи будут завершены вместе с ней.

Удаление

Выберите «Удалить» и подтвердите. Удалять задачи может только владелец аккаунта. Вместе с задачей удаляются её подзадачи, Работы и комментарии.